掌握专业机构级私募尽调方法论，从团队背景核查、投资策略评估到风控体系审查、合规情况核查，系统建立私募基金选择与持续监控的完整评估框架。
学完本课程，您将掌握机构级私募尽调四大核心维度：
在过去几年中，国内发生了多起私募基金爆雷事件，涉及金额从数千万到数百亿不等，受害投资者众多。仔细分析这些案例，会发现大多数踩雷者在投资前几乎没有进行任何实质性的尽职调查，完全依赖销售人员的一面之词和产品宣传材料。而专业的机构投资者，正是通过严格的尽职调查体系，在事前有效规避了这些风险。
本课程将系统传授专业机构（FOF、家族办公室、保险资管）对私募基金进行尽职调查的完整方法论。课程由前主权财富基金的另类投资尽调专家与具有律师背景的私募合规专家联合主讲，内容涵盖运营层面尽调（ODD）与投资层面尽调（IDD）两大维度。
团队背景核查是尽调的第一道防线。课程将讲解如何通过公开信息（企查查、裁判文书网、中基协公示系统）、行业访谈（前同事背调、下游服务商访谈）、监管记录（处罚信息、行政许可）等多渠道交叉验证核心人员的从业背景、道德品质和专业能力，以及如何识别常见的简历造假手法。
投资策略评估章节将讲解如何判断一只私募基金的策略逻辑是否自洽、历史业绩是否可信、超额收益的来源是否可持续。课程会深度解析主观多头、量化选股、CTA、中性策略、套利策略等主流私募策略的尽调要点，以及不同市场环境下各策略的适应性变化。
风控体系审查将从独立性、执行力、覆盖范围三个维度评估私募的风控能力，识别"风控形同虚设"的危险信号。合规核查章节将讲解如何核查中基协登记备案状态、历史违规处罚记录、产品合同关键条款的合规性，以及如何识别资金池、刚性兑付等违规操作的信号。
另类投资尽调专家 | 哥伦比亚大学MBA | 前某主权财富基金中国区另类投资总监
曾在新加坡淡马锡投资、中投公司担任中国区另类投资研究员与总监，主导超过300个国内私募基金的完整尽职调查项目，管理FOF组合规模超过100亿元。具有识别私募基金欺诈的丰富实战经验，参与多个爆雷私募的追损诉讼工作。
共22课时 · 6大章节 · 含完整DD模板工具包
作为家族办公室的投资总监，这门课给了我很大的启发。原本我们的尽调流程比较随意，学完之后重新建立了系统化的ODD问卷和评分体系。沈老师300个尽调案例的实战经验太宝贵了，很多细节是其他地方完全学不到的。爆雷案例复盘那节课印象非常深刻。
我在银行私行部负责私募产品研究，这门课彻底改变了我的工作方式。背景调查访谈技巧那节课最有帮助，之前不知道可以通过访谈前同事来核实基金经理真实的投资风格。量化策略的因子同质化风险分析也让我受益良多，现在评估量化私募有了清晰的框架。
资金池识别和刚性兑付信号那节课对我太有价值了。在2022年某债券私募暴雷之前，我其实已经发现了一些异常信号，但当时不知道这意味着什么。学完这节课之后，我现在能够主动识别这类风险，已经避开了两只有问题的产品。强烈推荐！
配套的DD工具包太实用了，ODD问卷模板、评分表、DD报告模板直接节省了大量工作时间。课程中讲的12个风控危险信号我打印出来贴在办公桌旁边，每次看新产品都会对照一遍。这门课的价值远超课程价格，强烈推荐所有做私募投资的朋友。
